The Platform Group: „Weitere Übernahmeziele in der Prüfung“

Vor einigen Tagen hatte man es bereits angedeutet, jetzt ist es fix. The Platform Group begibt eine Anleihe nach norwegischem Recht (Nordic Bond). Das Papier hat ein Zielvolumen von 25 Millionen Euro und eine Laufzeit von vier Jahren. Die Zinsspanne liegt bei jährlich 8 Prozent bis 9 Prozent. Ausgezahlt werden die Zinsen halbjährlich. Der endgültige Zinssatz wird nach dem Ende der Angebotsfrist festgelegt werden.

Interessenten können die Anleihe vom 26. Juni bis zum 3. Juli zeichnen. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Das Wertpapierprospekt wurde heute von den Behörden in Luxemburg gebilligt. Geplant ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt sowie im Nordic ABM der Börse Oslo (Norwegen).

Mit dem frischen Geld will The Platform Group weiter wachsen. Akquisitionen sind geplant, auch sollen Verbindlichkeiten zurückgezahlt werden.

CEO Dominik Benner sagt: „Das Jahr 2024 läuft sehr positiv und wir haben die Möglichkeit, im aktuellen Marktumfeld gezielt sehr gute Unternehmen zu erwerben, die profitabel sind und exzellent zur TPG passen. Derzeit haben wir zahlreiche weitere Übernahmeziele in der Prüfung. Den Großteil der Anleihe werden wir entsprechend für die Unternehmenskäufe verwenden, neben Barmitteln der Gesellschaft.“

Benner fährt fort: „Mit unserer ersten Unternehmensanleihe sprechen wir nun auch gezielt Fremdkapitalgeber an und bieten ihnen Zugang zu unserem Geschäftsmodell. Mit dem Nordic Bond Format können wir dabei gleichermaßen Investoren in Deutschland, in den skandinavischen Ländern als auch im sonstigen europäischen Ausland ansprechen.“

2023 machte The Platform Group einen Umsatz von 440,8 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 22,6 Millionen Euro. Im Vorjahr lagen die Zahlen bei 387,4 Millionen Euro bzw. 11,9 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2024 werden 107,9 Millionen Euro (Vorjahr: 84,2 Millionen Euro) umgesetzt. Das EBITDA steigt von 13,3 Millionen Euro auf 16,7 Millionen Euro an. Ziel für das Gesamtjahr ist ein Nettoumsatz von 480 Millionen Euro bis 500 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA wird bei 26 Millionen Euro bis 30 Millionen Euro gesehen.

Unterstützt wird die Emission von Pareto Securities AS, bestin.capital und Lewisfield Deutschland.

Die Aktien von The Platform Group (WKN: A2QEFA, ISIN: DE000A2QEFA1, Chart, News) geben 3,4 Prozent auf 8,56 Euro nach. In den vergangenen sechs Monaten schafft das Papier ein Plus von 40 Prozent.